Finanzanalyse

Capital Future Analyse Suite

Individuelle Finanzanalyse

Diese Oberfläche ist für Beratung, Vertrauen und Klarheit gebaut. Links werden alle Kundendaten strukturiert erfasst. Rechts entsteht in Echtzeit eine visuell starke Auswertung zu Haushaltsüberschuss, Rentenlücke, Einkommensschutz und aktuellem Absicherungsstatus.

Kundengrundlage

Persönliche Daten

Grundlage für die Einordnung der persönlichen, beruflichen und familiären Situation.

Schritt 1

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Nationalität

Straße und Hausnummer

PLZ

Stadt

E-Mail

Telefonnummer

Beruf

Berufstatus

Arbeitgeber

Bruttoeinkommen im Jahr

Nettoeinkommen im Jahr

Familienstand

Anzahl Kinder

Alter Kinder

Wohnsituation

Krankenkasse

Versichert bei

Nettoeinkommen Partner pro Monat

Kaufmännisch tätig (%)

Körperlich tätig (%)

Liquidität

Monatliche Ausgaben

Hier wird sichtbar, wie viel vom Haushaltseinkommen aktuell gebunden ist.

Schritt 2

Miete / Kreditrate

Energie

Lebenshaltung

Abo´s

KFZ

Sparanlagen

Altersvorsorge

Versicherungen

Weitere Fixkosten

Status quo

Bestehende Absicherung und Vorsorge

Hier wird festgehalten, welche Bausteine bereits vorhanden sind.

Schritt 3

Berufsunfähigkeit

Unfallversicherung

PHV

Kfz-Versicherung

Hausrat

Wohngebäude

Rechtsschutzversicherung

BAV

Private AV

VWL

Kindervorsorge

Aktiendepot

Tagesgeldkonto

Edelmetalldepot

Eigenkapital

Zielbild

Ziele und Wünsche

Die Angaben helfen, die Beratung auf die persönliche Richtung auszurichten.

Schritt 4

Ein eigenes Zuhause aufbauen und unabhängig von Miete werden

Immobilienportfolio aufbauen

Vermögen aufbauen, das langfristig wächst

Mein Einkommen und meinen Lebensstandard absichern

Für meine Familie und Kinder vorsorgen

Weniger Steuern zahlen und mehr behalten

Auswertung

Kurze Übersicht für den Beratungstermin.

Haushaltsüberschuss

0 €

Einnahmen minus Ausgaben pro Monat.

Rentenprognose

Übersicht zwischen heutiger Einkommenssituation, Altersarmutsgrenze und prognostizierter Rente.

Aktueller Netto-Monatslohn

0 €

Rentenprognose brutto

0 €

Geschätzte Netto-Rente

0 €

Lücke zum heutigen Netto

0 €

0 € 0 €

Aktueller Netto-Monatslohn

0 €

Altersarmutsgrenze

1.670 €

Rentenprognose brutto

0 €

Geschätzte Netto-Rente

0 €

Beraterhinweis: Hier sieht man sofort, wie weit die erwartete Rente vom heutigen Netto-Einkommen entfernt ist.

Einkommensverlust bei Krankheit und Berufsunfähigkeit

Vereinfachte Darstellung, wie viel vom heutigen Netto in verschiedenen Situationen übrig bleibt.

Beraterhinweis: Diese Darstellung macht die Versorgungslücke direkt sichtbar.

Empfohlene Notgroschen

0 €

Orientierung mit drei Monatsausgaben als Sicherheitsreserve.

Finanz- und Absicherungsscore

15%

Erste Orientierung

Wichtige Hinweise

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Status	Kunde
Anrede	—
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