Beratung

Lebensbegleitende Beratung und ein Finanzkonzept nach Maß

Lebensbegleitende Beratung und ein Finanzkonzept nach Maß

Als Finanzmakler sind wir wirklich Unabhängig

Kundenorientiert beraten kann nur, wer wirklich unabhängig ist – davon sind wir überzeugt. Wo Versicherungs- und Anlagevertreter im Interesse ihres Arbeitgebers handeln müssen, stellen wir uns bewusst auf die Seite unserer Klienten. Als Makler sind wie Ihnen verpflichtet und vertreten Sie auf dem Finanzmarkt, wie ein Anwalt seine Mandanten. So können wir nicht nur immer die besten Produkte anbieten, sondern uns auch voll und ganz hinter Sie stellen, falls es zu Problemen kommt.

Unser Beratungsversprechen
an Sie

Egal ob persönlich oder online im Video-Chat – die Capital-Future Beratung ist der beste Weg zu Ihren Finanziellen Zielen. Um den Finanzmarkt bestmöglich für Sie arbeiten zu lassen, gehen wir nach unserer bewährten Struktur vor.

Unser Beratungsversprechen an Sie

Egal ob persönlich oder online im Video-Chat. Die Capital-Future Beratung ist der beste Weg zu Ihren finanziellen Zielen. Um den Finanzmarkt bestmöglich für Sie arbeiten zu lassen, gehen wir nach unserer bewährten Struktur vor.

Der Capital-Future Weg

Vorstellung und Analyse

Zu erst stellen wir uns und unser Konzept ausführlich vor. Passt alles, geht es voll und ganz um Sie. Wie ein guter Schneider nehmen wir erst mal Maß - wir unterhalten uns über Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Situation und Ihre Anforderungen an Lösungen und unsere Zusammenarbeit.

Ihr Finanzkonzept

Haben wir Sie gut genug kennengelernt und alle wichtigen Daten aufgenommen, stellen wir uns im Grunde nur eine Frage: "Was würden wir mit unserem Knowhow an Ihrer Stelle tun?"
Die Antwort darauf ist Ihr persönliches Finanzkonzept.

Ihr Beratungstermin

Im Zweiten Termin stellen wir Ihnen Ihr individuelles Konzept vor. Es besteht aus Feedback zu Bestehendem, professioneller Beratung und erstklassigen Produktlösungen. In Rücksprache mit Ihnen nehmen wir ggf. Anpassungen vor und bringen anschließend die Lösungen auf den Weg.

Service und Betreuung

Die Umsetzung Ihres Konzepts ist nur der erste Schritt unserer Zusammenarbeit. So wie sich Ihr Leben immer wieder ändert, tut dies auch der Finanzmarkt. In regelmäßigen Service-Terminen bringen wir beides zusammen und halten Ihre Finanzen auf Kurs.

Nachhaltige Finanzen

Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Finanzen nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt und unserer Gesellschaft etwas gutes tun können? In Zusammenarbeit mit Future Values erstellt Capital Future nachhaltige Finanzkonzepte.

Nachhaltige Finanzen

Wussten Sie, dass Sie mit Ihren Finanzen nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt und unserer Gesellschaft etwas gutes tun können? In Zusammenarbeit mit Future Values erstellt Capital Future nachhaltige Finanzkonzepte.

Gute Beratung muss nicht teuer sein,

aber schlechte kostet ein Vermögen

So abgedroschen es auch klingen mag: Unser Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und Unverbindlich – ohne wenn und aber. Machen Sie sich erst ein ausführliches Bild und entscheiden Sie dann, ob Sie den Capital-Future-Weg mit Ihrem Berater gehen wollen. Erteilen Sie uns den Auftrag ein Finanzkonzept für Sie zu erstellen, berechnen wir auch dafür nichts. Wir sind von unserer Arbeit und dem Mehrwert für Sie so überzeugt, dass wir das finanzielle Risiko tragen. Setzen Sie Ihr Konzept mit uns um, vermitteln wir Ihnen die entsprechenden Produkte, wofür wir eine Provision von den Gesellschaften erhalten.

Sie möchten einen Termin vereinbaren?

Willkommen auf dem Capital-Future-Weg

Hinterlassen Sie uns hier Ihre Kontaktdaten. Einer unserer Berater wird sich dann schnellsmöglich bei Ihnen melden. Im Nachrichtenfeld können Sie angeben, worum es Ihnen geht und wann wir Sie am besten erreichen können. Wir freuen uns auf Sie!

    Sie möchten einen Termin vereinbaren?

    Willkommen auf dem
    Capital-Future-Weg

    Hinterlassen Sie uns hier Ihre Kontaktdaten. Einer unserer Berater wird sich dann schnellsmöglich bei Ihnen melden. Im Nachrichtenfeld können Sie angeben, worum es Ihnen geht und wann wir Sie am besten erreichen können. Wir freuen uns auf Sie!