Der Capital Future Weg –
Die wichtigsten Merkmale unserer Beratung

  • Persönliches Kennenlern-Gespräch
  • Umfassende Ziel- und Faktenanalyse
  • Ermittlung Ihrer persönlichen Ziele
  • Auswertung und Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes
  • Vorstellung des Finanzkonzeptes
  • Persönliche Beratung und auf Wunsch
  • Vermittlung an die jeweiligen Gesellschaften
  • Lebenslange Betreuung und Partnerschaft

Unsere Arbeitsweise

Das Ziel kennen, mit System beraten –
so verstehen wir nachhaltige Finanzplanung

Jeder Mensch ist anders – mit eigenen Wünschen, Ideen und Lebenszielen. Daher ist jede Finanzberatung so individuell wie unsere Kunden. Dennoch haben alle eines gemeinsam: das Ziel, finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit für die Zukunft zu erreichen.

Um an dieses Ziel zu kommen, reden wir mit unseren Kunden – ausführlich und persönlich. Dieses Gespräch ist für uns die Basis einer systematischen Finanzplanung. Wir verstehen unsere Kunden, erkennen die Ziele und haben die passende Lösung – alles aus einer Hand. Denn finanzielle Sicherheit braucht einen zuverlässigen Ansprechpartner.
Bereits über 40.000 treue und zufriedene Kunden sprechen für das Vertrauen, das uns für unseren Weg in der Finanzberatung entgegengebracht wird. Seit unserer Gründung im Mai 2000 beraten und betreuen wir nach dem bewährten Grundsatz: Eine systematische Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess.

Wir wissen aus Erfahrung, dass sich Lebensumstände ändern und neue Wünsche entstehen. Ein Finanzkonzept muss daher immer flexibel bleiben, um Bestand zu haben. Unsere Betreuung geht weit über den Vertragsabschluss hinaus, damit wir unseren Kunden maximale Flexibilität bieten können. Unsere Berater stehen dem Kunden in allen finanziellen Fragen zur Seite – auf Wunsch ein Leben lang.

Unsere Bewertungen

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