Vor- und Nachname…
Weiter →
Ein Kunde verdient gut, hat bereits zwei Kapitalanlagen, aber keine Einkommensabsicherung. Was ist aus Beratersicht der wichtigste nächste Schritt?
Aufbau eines Notgroschens für Konsumausgaben
Absicherung der Arbeitskraft durch Berufsunfähigkeitsversicherung
Eine weitere Immobilie zur Vermögensdiversifikation
Weiter →
Was zählt nach der MUSS-SOLL-KANN-Logik NICHT zum Bereich „SOLL“?
ETF-Depot für langfristigen Vermögensaufbau
Zahnzusatzversicherung
Fondsgebundene Rentenversicherung
Weiter →
Stelle dir vor, du verlierst ab morgen dein Einkommen für mindestens ein Jahr. Welche direkten Auswirkungen hätte das auf dein Leben, deine Familie und deine finanzielle Zukunft? Schreibe 5 konkrete Punkte auf.
0 chars
Weiter
Erkläre in eigenen Worten, warum große Unternehmen, Prominente und sogar Staaten ihre Werte versichern – und was wir als Privatperson davon lernen können.
0 chars
Weiter
Unser Ziel ist es, unsere Klienten richtig zu beraten und bestmöglich abzusichern. Wie würdest du die Erstberatung vorbereiten, damit der Interessent sofort erkennt, dass es um seine Bedürfnisse geht – und nicht um unsere Produkte?
Weiter →
